Tư vấn sát nhập và mua bán doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (Mergers and Acquisitions – M&A) là một xu hướng tất yếu trong những nền kinh tế thị trường mới nổi. Cụ thể, ở Việt Nam, theo số liệu thống kê, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch M&A trong ba năm qua gia tăng với tốc độ rất nhanh và được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lúng túng trong hoạt động M&A từ các vấn đề pháp lý, chiến lược phát triển, xác định cấu trúc tài chính, đến việc lựa chọn đối tác mua/bán cũng như quy trình và kỹ năng đàm phán để đạt được kết quả tối ưu nhất, bởi:

Một thương vụ M&A thành công thực sự được cấu tạo nhiều mặt. Chúng thường được kết hợp bởi các yếu tố như: Chiến lược; Tài chính; Cảm quan; và Tính logic của sự đồng thuận và thống nhất giữa các bên quan tâm, bao hòm cả Bên mua; Bên bán; Nhà tư vấn; Luật sư; Kiểm toán viên; Ngân hàng; Nhân viên; và Các thành phần khác. Một thương vụ M&A thường tốn rất nhiều thời gian và khá rủi ro, những sai lầm trong thương vụ thường phải trả giá đáng kể về thời gian, tiền bạc và thậm chí cả sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo.

Ngày nay, trong quá trình hoạt động và phát triển các doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều thách thức như: Chiến lược; Tăng trưởng; Toàn cầu hóa; Ứng dụng công nghệ; Tài chính; Cải tiến; Tái cấu trúc; Chuyển đổi ... Trong đó, các doanh nghiệp thành công thường xuyên xem xét chiến lược của mình cũng như danh mục các lĩnh vực kinh doanh và đầu tư để cải tiến, chuyển đổi nhằm tạo lập và xác định lợi thế của doanh nghiệp để tạo sự hấp hẫn cho kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Một chiến lược M&A phù hợp là nguồn lợi thế cạnh tranh và là một phần quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng như là cơ sở để tạo ra giá trị lâu dài.

Mặc dù, theo thống kê và nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết các thương vụ M&A không tạo ra giá trị lớn và hiệu quả nhất thời cho các cổ đông, nhưng M&A vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng như nền tảng tạo ra giá trị lâu dài. Các lợi ích của một chiến lược M&A phù hợp sẽ là một nguồn lợi lớn và là lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng này. Thường có một số câu hỏi chính mà các chủ doanh nghiệp suy nghĩ khi họ xác định và xây dựng chiến lược tiếp cận M&A của mình như:

1. Tôi nên sử dụng các đòn bẩy gì để có thể tạo ra giá trị doanh nghiệp từ chiến lược kinh doanh mà tôi từng theo đuổi?
2. Làm thế nào tôi có thể tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại thông qua các giao dịch M&A?
3. Làm thế nào tôi có thể xác định được cơ hội M&A chưa được khai thác trong quá trình phát triển của thị trường?
4. Làm thế nào để quản lý việc thực hiện thành công các giao dịch M&A mà tôi đang theo đuổi?
5. Làm thế nào mà tôi có thể thực hiện các thương vụ M&A là một phần không tách rời trong kế hoạch chiến lược của tôi?

GV.Audit hoạt động như là một phần của mục tiêu chiến lược trên nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình dựa trên thực tế có thể để giúp họ thành công các thương vụ M&A một cách cẩn thận và hiệu quả. Phương pháp tiếp cận, thu xếp và tư vấn của chúng tôi là định hướng chiến lược, dựa trên quyền tư do và đồng thuận của các bên, không phải đối phó hay nội gián để tư vấn và triển khai công việc M&A một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình một cách cẩn trọng trong mỗi bước của quá trình M&A như:

1. Phát triển chiến lược M&A một cách logic nhất với định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
2. Xây dựng và tìm kiếm mục tiêu tiềm năng;
3. Tính toán các nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị;
4. Cung cấp và hỗ trợ trong quá trình khảo sát, đánh giá, đàm phán và quyết định cuối cùng (bao gồm cả vấn đề về tài chính, pháp lý và các vấn đề khác có liên quan); và
5. Thực hiện và hỗ trợ cơ cấu – tổ chức lại sau giao dịch.

Chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng một đơn vị tư vấn độc lập và chuyên nghiệp cho mục đích này là rất cần thiết. GV.Audit đã và đang nỗ lực là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn M&A hàng đầu cho các doanh nghiệp hiện nay, dịch vụ tư vấn M&A của GV.Audit giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần vì lợi ích của cả hai bên. Các nghiệp vụ mà GV.Audit tư vấn, cung cấp và hỗ trợ khách hàng như:

1. Đại diện và hỗ trợ cho bên bán trong việc triển khai chào bán;
2. Đại diện và hỗ trợ cho bên mua trong việc triển khai đàm phán;
3. Thu xếp đối tác chiến lược trong liên kết, liên doanh;
4. Cấu trúc hóa sở hữu doanh nghiệp và đại chúng hóa công ty;
5. Tái cấu trúc tài sản, các khoản đầu tư và các công ty có liên quan (Bán/tách);
6. Thu xếp các thương vụ M&A bằng các công cụ tài chính; và
7. Tái cấu trúc cơ cấu và tổ chức sau M&A 

Cụ thể:

• Đối với bên mua: GV.Audit mang lại cho doanh nghiệp muốn mua những giá trị gia tăng như:

• Gia tăng thị phần

• Mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới một cách hiệu quả nhất

• Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường

• Tiết kiệm thời gian, tài chính, nhân lực và chi phí cơ hội.

• Đối với bên bán: GV.Audit mang lại cho doanh nghiệp muốn bán những giá trị gia tăng như:

• Vượt qua giai đoạn khó khăn hay nguy cơ phá sản

• Xây dựng chiến lược hoạt động và sử dụng vốn hiệu quả nhất theo năng lực cốt lõi của mình
• Nắm bắt tốt nhất cơ hội kinh doanh mới, hướng đầu tư mới.

Ngoài ra để triển khai một thương vụ M&A thành công cho khách hàng và đối tác, GV.Audit và các chuyên gia bao gồm các luật sư, kiểm toán viên và các cố vấn tài chính của mình xem xét một cách cẩn trọng và bảo mật để đề xuất và cung cấp các giải pháp tốt nhất cho các khách hàng và đối tác.